在南方海外的茫茫大荒之中，有一国家，叫做大人国。这个国家里有一位巨人，他体态高大，力大无穷，他名叫吴回，乃是火神祝融的弟弟。
这个巨人吴回，在与火神祝融合力把与天帝争夺帝位的共工杀死之后，用共工坚实无比的骨骼，打造了一把巨锤，就是灵骨神锤。这灵骨神锤确威力巨大，巨人吴回手握此锤，遇神杀神，遇魔灭魔，从此天上地下横行无忌。
自从巨人吴回有了灵骨神锤后，他便愈加的放肆，做事肆无忌惮。甚至，连天庭的首神玉帝，似乎他也未曾放在眼里当回事：玉帝的坐骑火麒麟，一次到南海大荒之地游玩，不知因何兽性大发，口喷大火，烧毁了附近不少的民房，巨人吴回知道后勃然大怒，把它逮住后，竟然连个招呼不打就给烹杀了！而且吃得连骨头都不剩！
当玉帝知道他的坐骑火麒麟竟然被巨人吴回烹杀，还被吃得连骨头都不剩，他勃然大怒！他心想，这吴回也太大胆了，竟然敢烹杀他的神兽，那还得了！反了他了！于是就意欲以触犯天条之罪惩治这吴回。
怎奈在天庭众神廷议之时，大家碍于火神祝融的情面，居然集体为他求情！玉帝知道自己掌管天庭不久，根基尚浅，无人应和，如果不顾大家的情面硬来，会让自己大失民心，这样反而因小失大，得不偿失。于是百般无奈之下，他只好忍了。
但玉帝毕竟是玉帝，他可不是一个省油的灯！他先把火神祝融招来，当面大肆训斥一通，说他对自己在凡间的弟弟巨人吴回缺乏管教，要他今后必须对其严加管教，不许他再惹是生非。“这次的事就此作罢，如若再有下次，天庭定会严惩不殆！”
对于天帝对巨人吴回的法外开恩后，火神祝融代其谢过后，便急忙飞去凡间，去痛骂那个不断给他惹是生非，无知无畏的弟弟巨人吴回去了。
不过话又说回来，这个巨人吴回却也并不是对谁都会犯二愣子。对于比他弱小的生物，他就从来不欺负；对于南海大荒之野的各国百姓，他也从不伤害，甚至为了这南海大荒之地的各国百姓，他还干过不少有益的事情。
且说，大人国所在的这南海大荒之地，气候炎热，湿气很重，毒虫猛兽众多。而且这些毒虫猛兽，常年里四处出没，频频伤害各国人民的性命。
在这南海大荒之地，除了巨人吴回所在的大人国以外，还有其他的十几个国家，其中包括毛民国、君子国、黑齿国等国家。这些个国家之间，虽然相互离得都不算太遥远，但各国大多都是闭关自守，鸡犬之声相闻，国民老死不相往来，都还处在原始氏族社会时代。
其中那个叫做君子国的国家，闭关自守的尤其厉害。这里所有的国民，特别是君子国的国君仓云，自认为高人一等，极端蔑视临近的其他邦国。
凡是君子国的国民，与本国以外的人都从不接触，也从不会去其他国家。并且，君子国的法规还规定，本国国民只许与本国人婚配。凡是违反这一规定，与异国之人婚配者，会被投入猛兽洞穴，任其被猛兽撕咬而死，此一刑罚可谓严酷无比。
不过巨人吴回却从不过问这些。无论这里的哪个国家，只要是他们的国境里有毒虫猛兽出没，有毒虫猛兽作乱伤人，巨人吴回总是会不顾危险地过去与之搏斗！哪怕被那些毒虫猛兽伤得体无完肤，哪怕追它们追到天涯海角，他也绝不放过它们，非得把它们全部消灭才肯罢休。
所以，他在大荒之野很受各国民众爱戴，此方人民对其也非常仰赖，甚至那些生活困苦、环境恶劣地方的民众，几乎就把他当做了他们的保护神看待。
且说这一日，巨人吴回追逐猛兽到了毛民国的国境之内。在与猛兽搏斗，他一时失手，竟然被那恶兽的毒牙所伤，小腿那里伤口开裂，血流如注。巨人吴回靠在海边一块巨石上，痛得昂头大吼。
这时，海岸远处奔来一群毛民国的少年，那为首少年乃是毛民国国君之子，名叫桑由，他们因为听见吴回的大叫声，以为有什么大事发生，所以赶紧跑来观看。
他们先是站在远处观望，当发现大吼声乃是巨人吴回因受伤疼痛而发时，国君之子桑由于是对他的小伙伴们吩咐了一句，只见他们立刻四处散开，开始漫山遍野地搜寻起什么东西来。很快地，他们每人都收集到不少黄色的圆球状的东西，手里捧着聚集在了一块。
桑由把他们每个人手里的东西，全部集在一起，放于一片硕大无比的芭蕉叶上。然后他们一起动手，把那些个黄色的圆球状的东西，纷纷撕开，里面露出了金黄色的粉末。他们又把那些金黄色的粉末全部洒在芭蕉叶上，并且均匀摊了开来。
在这一切做好办妥之后，那为首的桑由便指挥着众少年一起抬起了芭蕉叶，向着巨人吴回所在的地方，怯生生地走了过去。
巨人吴回是被恶兽毒牙所伤，受伤之处很快便已经变得乌黑一片，伤口流出的血液也已经变得乌黑。他因为腿伤疼痛无比，心里又因被恶兽所伤而无比愤怒，于是口中哇哇大叫，叫声震耳欲聋，吓得众少年一时不敢近前。
巨人吴回大叫了一会后，终于
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