三年后，西牛贺州境内。
山脚下，破庙中。一个拉塌的老头儿，横躺在一堆干草上，头枕着双手，搭着二郎腿，脚上还挂着一只破烂的布鞋。悠闲的哼着小曲，看着庙门外，大叫：“猴子，好了没有，你想饿死师傅呀？”
“好了，好了”随着一声回答，一个看起来十三、四岁的少年走了进来，手中还拿着两个刚烤好的红薯。这少年身材不高，但双眼有神。正是猴儿。
老头一看红薯来了，立即起身。拿了一个大的，一边用嘴吹着热气，一边吃了起来。
这时猴儿悠悠的说：“师傅，我姓孙，叫孙猴儿，以前爷爷都叫我‘猴儿’的，您别老叫我猴子，猴子的，多难听呀！”
“呦，长大了，嫌‘猴子’难听了？好吧，不叫你‘猴子’了，你姓孙，那……就叫你‘孙子’吧。去‘孙子’，给师傅拿点水去。”
猴儿脸上的肌肉明显的一抽，颓然的低下头，把水袋递过去说：“你还是叫我‘猴子’吧！”
这个拉塌老头，就是那个仙风道骨的，菩提祖师。
菩萨祖师满意的看着猴儿道：“这就对了吗，我们修行之人，不要太注重表像的东西，要注重本心。”
“知道了，师傅。”心中却是想：“死老头子，难道叫我‘猴子’我还得感觉很高兴不成？”心中无数次骂着‘死老头子’嘴上还要陪着笑说：“师傅，这些年，你总是让我打坐、冥想，说是让我修练神识。什么时候教我点真功夫呀？”
“小屁孩，就是没耐心。”老头子边吃边说：“其实，修练神识，就是修练这‘玄天七十二变’的前提。”
“可我以练了三年了，啥也不会变呀！”
“哈、哈、哈”老头子大笑着说：“你觉得七十二变应该是什么样子？变成石头就可以刀枪不入？变成小鸟就能飞上天空？”
“难道不是吗？”猴儿疑惑的问。
“当然不是了，世上哪会有这样的法术。所谓变化，其时就是以强大的神识，去影响对方的五感，也就是‘视’、‘听’、‘嗅’、‘味’、‘触’这五种感觉。让他看到你想让他看到的影像。当然，初浅时只能影响一两种感觉，对付一两个人而以，而且还不能太远。高深些的后，就可以影响一定范围内的所有人。这主要看神识的强弱，功法运用的好坏了。所以，变化的只是表像，而不是本身的变化。”
“这不是和江湖中变戏法的一样，是障眼法吗？唉哟，师傅你又打我的头，我说错了吗？”
“当然错了，此‘障眼法’与彼‘障眼法’从根本上是不同的。你只是刚入门，看不出太大区别，等练到高深处，区别就大了。当你的神识足够强大时，你甚至可改变你周围一定范内所有东西的形态。”
“那又能怎么样？”
“你看好了。”老头子把已经吃光了的烤红薯皮丢在一边。静气凝神，说了一声：“变”。只见老头子的身体瞬间拔高一尺，浑身上下一阵抖动。眼前的拉塌老头，一下就变成了一个彪形大汉，大汉站起来向前走了几步，刷的一下就不见了。
猴儿，马上转身寻找。呼的一下，眼前出现了一只吊睛白额的老虎，向着猴儿扑来。猴儿吓的向后退去，手中的红薯也脱手掉落。眼前的一切刷的一下又都消失了，只剩下一个拉塌老头，一把接住掉落的红薯，又吃了起来。
“这些都是吓唬人的玩意，根本没有什么威力吗？”猴儿看着老头子吃着自己的红薯，不满的说道。
“太无知。要知道仙法、道术不都是打打杀杀的东西。我们的这门道法，主修的就是神识，神识是什么？就是精神力。只要你的精神力足够强大，甚至可以指挥你的对手直接去自杀。你说这算不算强大？”
“我小时候，爷爷给我讲故事。说山中有成精的狐仙，会迷惑成年男子，带去深山中吃掉。怎么和您说的功法这么象呀！难道师傅你是狐狸精变的？”
老头子听了大怒，站起来就要打：“小兔崽子，你给我站住，敢说师傅是狐狸精。”
“师傅，别生气，我说错了。”看着老头子气的胡子都要翘起来了，猴儿心中暗笑。“让你骗我的红薯吃。”
看见老头子真要生气，马上跑过去，给老头子揉肩锤背说：“我只是觉得，和狐狸精迷惑人有点像而以。”
老头子这才又拿起红薯说：“要说吗，这有些妖物的天赋神通，是与神识有关。狐狸成了气候以后神识也确实强大，可和我们还是略有不同的。”
“天赋神通我也有呀！您不是说，只要我学会吸纳天地灵气，就可以用了吗？”
“我也检查过你的体质，你体内没有灵根，无法感应天地灵气。这些修练之法都不太适合你呀。”
猴儿颓然的低下头说：“那我就一点希望都没有了吗？”
“那倒未必，你的身体融合了灵石的精核。体质发生了改变，可以说是半人半妖之体。也就是‘人妖’。”
“人、人、人妖……您开玩笑呢吧？”
“大
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