在鹅城逛荡得差不多了，李牛就提议到黑山上看看，也算是给武总舵有个交代。没成想，这里让他们大吃一惊！
鹰爪山上，处处新鲜。只见训练场上，兄弟们喊声震天；山林里，有人砍伐树木，建造房屋，制作兵器；就连厨房里，人们也在有条不紊地干着自己该干的事情，照此情况下去，鹰爪山兄弟会必将成为一个推翻圣朝的重要力量。
李牛对胡老三说：“真是不比不知啊，鹰爪山的情况比武总舵所估计的要好得多啊！其中必有高人辅佐！除了那个年轻的军事马彪之外，应该还另有其人！你我一定要拜会一下！”
胡老三说：“你是怎么看出来的？我觉得和咱们黑山，也没有什么不同啊！他们有操练，咱们也有；他们在生产劳动，我们也有；他们有建造兵器，我们不是也有吗？”
胡老三说：“不一样！他们明显是有规矩的，而咱们只能说是随心所欲！罢了，给你讲了，你也未必能懂！记住我的话，多看，少说，听到了吗？”
“李分舵，我胡老三记下了！”胡老三应答道。
当晚，李牛和胡老三在马彪的引荐下，见到了鹰爪山的军师——牛清泉。半年过去，牛清泉显然又清瘦了许多，因为当马彪在训练队伍的时候，他也一天也没有闲着。他在忙着制定一些山寨规程，并且要落实下去实在困难，但经过不厌其烦地宣讲，已经小有成效，否则李牛和胡老三他们也不会惊叹。
李牛虽说当年在洛城当学徒时，师傅教过一些文化，但毕竟只是皮毛，所以在牛秀才讲一些比较拗口的规程时，李牛听起来有些吃力，但基本上还算能听出眉目；但胡老三基本上就是在陪衬，什么也不懂，只有傻笑。
李牛越了解得深入，就越觉得鹰爪山兄弟会实在不简单，值得黑山好好学习一下。
第二天清晨，马彪陪着李牛和胡老三，来到演兵场上。只见聚义厅外一片广阔的空地上，插满了各色旗帜，王大力作为总指挥，英气勃发，指挥着左中右各军，左冲右突，演习逼真，整个过程一气呵成，十分顺利。
演习结束，马彪当着众位兄弟的面，重重表扬了王大力，然后让李牛代表黑山会讲话。
李牛是这么说的：“诸位鹰爪山的兄弟们！你们很了不起！我十八子牛说起来也曾在圣军中呆过几天，但是那时候只想着逃跑，什么也没学到！”
下面的兄弟们哈哈大笑起来。王大力一声咳嗽，马上噤如寒蝉，鸦雀无声。
“为什么呢？因为我呀，惦记着自己的一个相好，就趁着半夜跑了！现在想想，也许我该多学一些，以后也能用得到。不过现在好了，我可以弥补我的遗憾！因为在你们的身上，我看到了，你们比圣军那些乌鸦兵，做得更好！以此出战，必将胜利！以此攻城，必将攻无不克！我们黑山会，要向你们学习！”
话音结束，顿时响起了阵阵掌声。
这次操演给李牛留下了很深的印象，以至于他当晚久久不能入睡。“不行！我李牛此来，本来只是到此次顺便看看，没想到鹰爪山已经做得如此优秀了，如果只是开开眼界，然后空手回去，就好比偷来了一个锦囊，装满了金银财宝，只是看了一眼，又放了回去，岂不是亏了吗？不行不行！……”
李牛和胡老三又在鹰爪山盘桓了将近十日，这就半个月过去了。
一日清晨，李牛和胡老三到了李舵主住处，一来是为辞行，二来呢，向李舵主借个人帮个忙，就是牛秀才。李舵主想了想，就说：“这样吧，牛军师实在是忙，难以走开；要不，我把副军师借给你们？”
李牛一听，副军师也行啊！就连连答应。结果发现副军师竟然是马彪，更是喜出望外！急忙向李舵主称谢。李舵主为表心意，集合了兄弟会主要成员进行了一个小规模的饯行宴会。宴会上，李舵主嘱咐马彪道：“黑山与鹰爪山南北相望，互称兄弟，在推翻圣朝、建立太平世道这个目标上是一致的，所以要相互帮忙，马军师此去，一定要遵从武总舵和李分舵、胡大侠号令，勤勉做事，不可懈怠。”
“请李舵主放心！我马彪定当尽心竭力！”马彪言语铮铮。
“我代表武总舵、黑山兄弟，借花献佛，敬李舵主！”李牛端起酒碗，一饮而尽！
当下宴席已毕，李舵主送三位下山。马彪走至半路，向山寨回望一眼，只见夕阳斜照，鹰爪山巍然屹立，李舵主正站在高处，向自己离开的方向眺望。
马彪不禁鼻子一酸。鹰爪山，你是我马彪成长之地！上山时，尚在懵懂之中，如今第一次离开，已有深深的眷恋之意！
三人下山，沿路又见官兵抓丁拉夫充军，老百姓流离失所，饿殍满地。他们白天不敢赶路，躲在山林偏僻之处，只在半夜起行，所以三四天后，才得以上了黑山。
回到黑山之后，武总舵听说李牛和胡老三回来了，急忙出寨门迎接。
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